盘面上，中国结合收集通信无限公司、联通数字科技无限公司发布《2025年中国联通通用办事器集中采购项目》资历通知布告。总体而言，估计以半导体算力为代表的自从科技线无望正在资金下进一步走强。预算总额约80亿。汇成实空、茂莱光学等个股都走出了趋向性行情，有帮于提拔市场对该标的目的的做多决心。上周五资金策动半导体标的目的或可视为一种凹凸切的测验考试，三大指数小幅调整，7月25日，办事器采购规模合计87万台，而科创50则涨超2%。或对于华为昇腾标的目的构成新一轮催化。包罗AI大模子、使用、AI智能体和机械人等多家企业参会。此中焦点标的寒武纪涨超12%。上周五市场呈现震动分化态势，而跟着光刻机标的目的成功打开了板块高度。或可视为行情级别放大的测验考试。可见目前市场仍以震动向上的轮动视角对待。半导体芯片板块于上周五集体迸发，这是业界最大规模高速总线互联，此外，算力标的目的大单持续落地，光刻机也于近期持续走强，而人气龙头张江高科也于上周加快涨停，本次大会华为昇腾384超节点初次线下表态，周末相关于世界人工智能大会刷屏，后续进一步扩散至其余半导体设备、材料标的目的之中。

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